Conseiller en gestion de patrimoine à Fréjus–Saint-Raphaël
Asteria Patrimoine dispose d'une agence à Fréjus, au 67 rue Roland Garros. Habitants de Fréjus, de Saint-Raphaël, de Puget-sur-Argens ou de l'Estérel, vous pouvez y rencontrer un conseiller dédié pour organiser votre patrimoine, préparer votre retraite ou anticiper une transmission.
Premier rendez-vous gratuit
Rendez-vous à Fréjus–Saint-Raphaël ou en visio.
Agence la plus proche
Agence de Fréjus — environ 5 à 10 minutes depuis Fréjus–Saint-Raphaël.
CIF · ANACOFI-CIF
ORIAS n° 15001430 — courtier en assurance.
Le patrimoine à Fréjus–Saint-Raphaël : nos observations
L'agglomération Estérel Côte d'Azur réunit des retraités installés depuis longtemps ou plus récemment, des commerçants et artisans, des chefs d'entreprise des zones d'activité et des professions libérales. Beaucoup possèdent leur résidence principale et parfois un second bien destiné à la location ou à la famille.
Les demandes que nous recevons portent souvent sur la réorganisation d'une épargne constituée au fil du temps, la recherche de revenus complémentaires à la retraite, et la préparation de la transmission aux enfants. Les dirigeants s'interrogent, eux, sur l'articulation entre leur entreprise et leur patrimoine privé.
Être sur place facilite les échanges : vous pouvez venir à l'agence pour un premier rendez-vous gratuit, puis faire le suivi en agence ou en visio selon votre préférence.
Quartiers & secteurs couverts : Fréjus centre · Port-Fréjus · Saint-Aygulf · Saint-Raphaël centre · Boulouris · Agay · Puget-sur-Argens
Deux expertises utiles à Fréjus–Saint-Raphaël
À qui s'adresse notre accompagnement à Fréjus–Saint-Raphaël ?
Retraités
Revenus complémentaires, revue des contrats anciens, transmission.
Commerçants et artisans
Épargne de précaution, retraite, préparation de la cession de l'activité.
Chefs d'entreprise
Rémunération, trésorerie, organisation entre patrimoine professionnel et privé.
Professions libérales
Retraite, prévoyance et constitution d'un capital.
Les sujets que nous traitons le plus souvent à Fréjus–Saint-Raphaël
Revenus à la retraite
Nous étudions comment compléter votre pension à partir de votre épargne, en conservant une réserve disponible et en expliquant les risques de chaque support.
Transmission
Assurance-vie, donations, protection du conjoint : nous vous expliquons les règles et préparons les démarches avec votre notaire si besoin.
Cession d'activité
Avant de vendre un commerce ou une entreprise, il est utile d'anticiper l'utilisation du prix de cession et ses conséquences fiscales.
Assurance-vie
Analyse des contrats existants, choix des supports, ajustement de la clause bénéficiaire.
Immobilier
Résidence secondaire, location saisonnière ou à l'année, SCPI : nous mesurons la place de l'immobilier dans l'ensemble de votre patrimoine.
Les solutions évoquées comportent des risques, dont un risque de perte en capital pour les supports non garantis. Les frais et conditions sont présentés par écrit lors du rendez-vous, avant toute souscription.
Votre agence la plus proche
Asteria Patrimoine — Fréjus
67 rue Roland Garros, 83600 Fréjus
Environ 5 à 10 minutes en voiture depuis Fréjus–Saint-Raphaël, selon la circulation. Le rendez-vous peut aussi se tenir en visio. Téléphone : 09 83 03 33 03.
Questions fréquentes
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